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Seminarreihe: Der Weg in und durch die Digitalisierung

Sie wollen die digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten endlich umsetzen bzw. haben bereits Erfahrungen, möchten diese aber noch erweitern bzw. optimieren? Sie wünschen sich innerhalb Ihrer eigenen Kanzlei mehr digitales Arbeiten um interne Prozesse zu verschlanken und zu verbessern? Und welche Schnittstellen gibt es eigentlich und wie kann man diese effektiv nutzen?
 
Unsere Seminarreihe richtet sich an Mitarbeiter und Führungskräfte, die genau diese Themen angehen möchten.
 
Die Dozentin selbst kommt aus der Praxis in einer Steuerberatungskanzlei und hat sich bereits auf den Weg in und durch die Digitalisierung gemacht. Sie erläutert praxisnah, welche Vorteile die Digitalisierung bietet, welche Fehler man machen kann und welche neuen Möglichkeiten und Chancen sich durch die Digitalisierung und Automatisierung noch ergeben können. Bringen Sie daher auch gern alle Ihre Fragen aus der Praxis mit!
 
Nutzen Sie die Gelegenheit sich in dieser Seminarreihe fundiertes Wissen sowie Tipps und Tricks anzueignen, um all dies anschließend direkt in der eigenen Kanzlei umzusetzen.
 
Tipp: Da neu gewonnenes Wissen in der Regel in Vergessenheit gerät, wenn es nicht zeitnah umgesetzt wird, empfehlen wir Ihnen das Seminar nur zu besuchen, wenn Sie grundsätzlich bereit sind, die gewonnenen Erkenntnisse, Tipps und Anregungen innerhalb von einer Woche nach dem Seminar, umzusetzen.
 
Die praktischen Beispiele werden fast ausschließlich über die Programme der DATEV gezeigt. Über die Funktionen in anderen Buchhaltungsprogrammen wie z.B. Addison, Agenda etc. kann die Dozentin keine Auskunft geben.
Themenübersicht

05. + 12.09.2025 (Seminarzeit: 2 x 3,5 Stunden)
Modul 1: Digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten im Zusammenspiel mit DATEV Unternehmen online

1. Veränderungen
2. Wie hole ich die Führungsebene und die Mitarbeiter ab?
3. Wie hole ich die Mandanten ab?
4. DATEV Unternehmen online – Einrichtungsprozess
  • Voraussetzungen
  • Bestellung
  • Administrierung der Zugangsmedien
  • Einrichtung des Bestandes
  • Bearbeitungsformen
  • Belegtypen
  • Ablagestruktur
  • Einstellungen
  • Stammdaten
  • Jahresübernahme
  • Geschäftspartner importieren
  • Banken anbinden
  • Mandantenvereinbarung
  • Musterdatenbestand
5. DATEV Unternehmen online (inkl. effizientes Buchen über die Schnittstelle zu Kanzlei-Rechnungswesen) – Für welchen Mandanten passt welches Modell?
  • Belege hochladen
  • Kanzleiinterne Nutzung in mehreren Varianten
  • Mandantenseitige Nutzung in mehreren Varianten
  • Kurzüberblick andere Vorsysteme mit Schnittstelle zur DATEV (z.B. Lexware Office etc.)
6. DATEV Unternehmen online – Features für den Mandanten
  • Belegfreigabe online/comfort
  • Liquiditätsmonitor online
  • Auftragswesen next
  • Mahnvorschlag-Dialog
  • Rechnungsliste
  • Kassenbuch online
  • Bankkontoumsätze prüfen (teilautomatisiert)
  • Zahlungen/Lastschriften ausführen
  • Auswertungen
  • Suchfunktion
  • Nachrichten
7. DATEV Personal
  • Personaldaten
  • Mitarbeiter
  • Monatsdaten
  • Personalakte
  • Auswertungen
8. DATEV Unternehmen online – Kosten
9. DATEV Unternehmen online – Kündigung 

19.09.2025 (Seminarzeit: 3,5 Stunden)
Modul 2: Die digitale Kanzlei
 
1. Künstliche Intelligenz in der Kanzlei (Überblick)
2. DATEV DMS
  • Ablage-Knigge
  • Dokumentenkorb und Posteingangsassistent
  • Suche
  • Digitale Jahresabschluss-Aufzeichnungen
  • Vorgangsmappe
3. Digitaler Rechnungsversand
4. Vorteile und Nutzen eines QM mit ProCheck
  • Aufbau Programm
  • Prozesse
  • Checklisten
5. Digitale Kommunikation
  • Digitale Kommunikation mit der Finanzverwaltung
  • Kollaboration mit Mandant
  • Digitale Signaturen
6. DATEV E-Steuern Einkommensteuer
  • Steuerkonto online
  • Vorausgefüllte Steuererklärung
  • Elektronischer Bescheidabgleich
  • DATEV Meine Steuern
  • DIVA II – Elektronischer Steuerbescheid
7. MyDATEV 

 26.09.2025 (Seminarzeit: 3,5 Stunden)
Modul 3: Schnittstellen around the DATEV
 
1. Import
  • Excel-/csv-/ASCII-Dateien
  • EBS-Konvertierung
  • DATEV-Format
  • DATEV Sicherungsdatei
  • Bankkontoumsätze (RZ-Bankinfo)
  • Bankkontoumsätze (andere einspielbare Formate)
  • Sammelüberweisungen auflösen
  • Bankkontoumsätze (Excel-/csv-Format)
  • XML-Export
  • DATEV Daten-Services
  • PayJoe/amainvoices (eCommerce)
  • Zahlungsdatenservice (PayPal/Amazon)
  • DATEV SmartTransfer
  • DATEV Kassenarchiv online
  • DATEVconnect
  • ISWL-Lösungen
 
2. Export
  • Excel-/csv-Datei
  • DATEV-Format
  • DATEV Sicherungsdatei
  • DATEV Archiv-Daten (Fibu)
  • DATEV Archiv-Daten (Lohn)
  • DATEV Freizeichnung online
  • DATEV Arbeitnehmer online
  • Digitale Betriebsprüfung (DRV)
  • Digitale Betriebsprüfung (LSt-AP)
  • Digitale Betriebsprüfung (USt-SP)
  • DATEV Mandantenübertrag (Import/Export)
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